“资本主义不能在生活世界的环境意味着,创造了巨大的不平等。”
董事总经理马修Forti一英亩基金和战略顾问委员会成员Lebec咨询,上周与我分享这句话,我们鸽子深入环境、社会和治理(ESG)投资可以转化为实际影响将不可持续的我们创造了我们周围的世界。
一个灯泡去连接这最近的一次谈话中我与一个社区的家庭办公室和商业领袖在迈阿密峰会上,我参加了一个小组,一些基金经理。我分享的概念:如果企业不采取激进措施改变他们的优先级,如何盈利的方法,他们将不会持久。它是那么简单。
今天他们可能不感到经济拮据,但他们会觉得这5到10年后。今天,投资者代表数万亿美元已经寻找更加一致,可比,decision-useful信息和指标的气候风险的公司投资。
未能进化影响底线
让我解释一下。如果自然资源(矿产、水、森林)业务依赖于枯竭;如果它的顶尖人才退出和加入更加勇敢和创新的竞争对手;如果它的供应链成为不可靠;如果它的客户基础缩小,因为人们觉得毫无灵感的产品和服务;如果当地社区这取决于使用它最终离开,业务将会失败。和失败发展绝对会影响到中国的底线。
今天的最进步和有远见的商业领袖已经领先。他们与众不同的想法和人员不同的更多的性别和种族现今已经确定如何实现三重底线,开始具备这三个要素:人、行星,和利润。例子:超过80%的环境、社会和治理基金超过2020年的基准。
此外,这些公司认识到,90%的世界人口的30岁以下的生活在新兴市场,转向更多的资本向新兴市场消费者低碳和适应气候变化的基础设施是关键。因此,在这样一个世界,将依赖于持久盈利能力和利益相关者资本主义,现在是时候转变。
已经有全球债券和影响投资基金,提供关键水、财政、卫生、可再生能源、医疗保健服务和解决新兴市场消费者和低收入家庭。如果我告诉你,他们在一个投资组合可以降低风险,交付一样那么令人心动的财务回报而不是更多比私人股本基金和政府债券的人继续押注(,因此,不动针在气候变化问题上)?
这是他们确实存在。看看超越投资,Ellevest WaterEquity,资本投资之外,根的资本和智慧。这些都是目的导向的公司,不仅有助于满足环境、社会和治理要求,但也有助于推动增长和盈利能力和他们取得巨大成功。
招聘不同
识别这样的投资机会将要求企业雇佣differently-which意味着雇佣更大比例的妇女和多样化的团队成员。他们需要招聘人才和董事会成员理解这些投资机会的巨大的价值,和市场的存在。
比格尔最后的性别智能投资创始人苏珊点,当涉及到气候变化的投资,它只是没有意义的忽视投资50%的人口,采购,尽职调查,和研究teams-whether你看企业家、领导者,创新者,客户或供应商。换句话说:它是至关重要的外观和雇佣更多的人比你想的不一样。波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)发现了一个强烈的性别和种族股票和企业绩效之间的相关性领导人看到较高的营收增长,更创新,更大的员工和客户的满意度。
领导人正在为新的前进道路
现在,现实情况是,许多商业和金融行业诚然不签署找出如何解决气候变化或全球水危机。许多参加了商学院,教他们利润的决策。然而,有口袋难以置信的行业领袖是谁铺平一条新的道路向前发展。正是这些领导人——尤其是微软Chobanis,宜家的家具,巴塔哥尼亚,Ellevests——将决定未来。
这是路径,贝莱德创始人兼首席执行官拉里•芬克敦促他的商业领袖在他最近的年度信。他强调,公司必须关心和解决的问题,影响员工、客户、社区、和气候成功或风险变得过时。“把你的公司的目的你与利益相关者的关系的基础是长期成功的关键。他认为,“进一步关心这些问题不与盈利之间的冲突;它实际上使业务更有弹性从长远来看,这是一个投资者的最佳利益。
然而,更多的是需要的
这是其优势——但如果我的诚实,这是不够的。我们需要更进一步。直到我们改变我们的非常成功,我们使用的标准和指标的定义来确定这一成功在全球企业和金融机构(包括CEO薪酬)改改仍将是微不足道的我们都面临着巨大的问题。实现真正的、可伸缩的、有形的社会影响需要一样高的优先级为这些企业和机构的财务收益和市场份额。
这也意味着重新定义风险,如何测量,以及它如何影响我们的财务决策。例如,有一个难以置信在许多投资者可以投资于水和卫生设施的方式产生吸引力的金融和社会的回报。WaterEquity证明,论文wrong-demonstrating巨大的增值和投资组合多样化,为投资者投资在水里了。我们需要商学院教这个。我们需要从根本上改变人的决策表。今天,在美国98.7%的资产是由白人男性。
我们需要一个更为平衡的视角数万亿美元将如何应对气候变化,风险,和不断上升的不平等。需要在社会影响司机的座位。如果我们的全球金融体系得到真实的,可伸缩的社会影响尽可能多的回报财务回报吗?如果世界领先的公司必须向股东报告季度这两种类型的收益等于授予每个价值?如果CEO的薪酬是由成就吗?那么解决气候变化问题的优先级高级全球风险和潜在的灾难,经济和环境都将在那里。
需要在社会影响司机的座位。
也就是说,有一些积极进展。Salesforce是致力于将高管薪酬与几个环境、社会和治理目标。和花旗集团(Citigroup)超过其目标增加女性的比例和黑公司的高管。然而,只有1.2%的财富500强的ceo是女性的颜色,只有一小部分新兴市场和投资环境、社会和治理目标实际上转化为更多的融资来解决世界上最紧迫的问题。
我们愿意股份声称下一个人工智能应用程序或iPhone模型,然而,我们很少愿意冒险来解决一些人类最基本的需求像水和基础设施的访问,访问金融和医疗服务,可持续的眼睛健康,和可再生能源。我们不严格规范或大量税收的行业,像化石燃料,毁灭性的地球,阻止我们的孩子有机会在一个可持续的未来。事实是:我们不能把针在这些问题上具有相同的决策者。
我们需要勇气,冒险和远见
给我的公司已经想出如何与社会企业合作和社会企业家,以及知道如何解决全球水危机,极端贫困和不平等在盈利。因为事情是这样的:今天,全球企业和金融机构是否注册了这个,我们的金融工具,专业知识,洞察力,慈善事业和资源来让它发生,影响投资,投资环境、社会和治理。这样做成功将给我们所需的所有数据点继续推动全球和地方政府领导人遵循同样的路径。
我们需要勇气,领导、视觉、创造力和更大的风险来解决人类面临的主要挑战。因为,在这个世界上,利益相关者资本主义是必要的,公司有一个真正的机会,获得长期竞争优势,投资战略的方式不仅符合环境、社会和治理标准,但实际上创建一个正的净值改善每一个利益相关者的幸福在每个规模。
Sallie Krawcheck Ellevest首席执行官兼联合创始人明智而简洁地说,“如果你用正确的方法做事情,可能你每年超越?也许不是。但是错过了大丑闻,缓慢流动的影响,是真实的。”
创始人兼首席执行官阿历克斯Lebec Lebec咨询、环境、社会和治理一个企业家和战略顾问,影响投资和慈善团体。
关于Lebec咨询
我们是女性,女性公司建议公司、基金会、高净值个人、金融机构和企业家如何通过慈善事业获得了最伟大的社会影响;影响投资;与环境、社会和公司治理(ESG)投资。我们是一个打破常规的创意团队,帮助客户达到他们最雄心勃勃的目标的影响。